Nous rendons possibles vos projets de demain.
Nous facilitons la vie de nos clients pour qu’ils se consacrent à d’autres intérêts.
Chez Pierre Dauth Services Financiers, nous misons sur une approche personnalisée pour tracer un parcours financier adapté aux objectifs et aux rêves que vous chérissez. Bâtissez votre futur en ayant l’esprit tranquille. Nos professionnels gardent vos intérêts au sommet de leurs priorités.
Pourquoi faire affaire avec nous?
Votre vie quotidienne est remplie. ⎮ Le temps accordé à la gestion de vos affaires est toujours celui dans lequel vous coupez. ⎮ Vous avez des objectifs, des rêves, mais vous ne savez pas quelle stratégie adopter pour les atteindre. ⎮ Vous souhaitez investir pour optimiser vos avoirs, mais vous ne saisissez pas toutes les règles du marché. ⎮ Vous avez des êtres chers à protéger. ⎮ Vous souhaitez maintenir votre niveau de vie en cas de problème.
Autant de raisons pour lesquelles nous pouvons vous aider.
FAQ
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Oui, nous le faisons ! Tout le monde peut bénéficier d'un entretien avec un planificateur financier agréé pour voir quels services conviennent le mieux à leur situation.
Bien que tout le monde n'ait pas besoin d'une relation continue avec un planificateur financier certifié, à peu près tout le monde peut bénéficier d'un premier contact avec un PFC. D'autant plus qu'il existe une variété de préoccupations pour lesquelles un professionnel de la finance peut apporter son aide.
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Bien que 65 ans soit l'âge idéal de la retraite pour de nombreuses personnes, le moment de la retraite est une décision très personnelle qui dépend de divers facteurs.
Il est généralement admis que vous aurez besoin de 70 à 80 % de votre salaire actuel pour maintenir un style de vie similaire à la retraite.
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Bien que votre planificateur financier puisse vous faire une recommandation différente en fonction de votre situation, il est bon de prendre rendez-vous par téléphone une fois par an, et un rendez-vous en personne ou virtuel tous les trois ans.
Vous devriez également envisager de prendre rendez-vous en prévision d'événements qui changent la vie, tels que le mariage, la naissance d'un enfant, un divorce, ou après avoir hérité d'une grosse somme d'argent.
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C'est un sujet important pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment le monde de la planification financière. La diversification est la pratique consistant à répartir vos investissements de manière à ce que votre exposition à un seul type d'actif soit limitée. Cette pratique est conçue pour aider à réduire la volatilité de votre portefeuille au fil du temps. N'oubliez pas que la diversification n’est pas une garantie contre les pertes.
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Pour tous les investissements, nous facturons des frais forfaitaires basés sur les "actifs sous gestion", qui correspondent à la somme d'argent que nous gérons pour vous.
Le pourcentage annuel varie entre 1 % et 1,50 %. Nous n’acceptons pas de commissions de recommandation ou de commissions de tiers ; c'est un choix, pas une obligation.
En ce qui concerne les polices d'assurance, le pourcentage de la commission a tendance à changer en fonction du type de police que nous vendons : vie, décès, assurance temporaire, assurance de groupe, etc. Les commissions et autres frais sont intégrés dans la prime de la police, et ce, peu importe la compagnie auprès de laquelle vous vous achetez une police d'assurance.
Notre courtier en fonds mutuels
Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. Les renseignements présentés ont été obtenus de sources que nous estimons fiables mais ils ne sont pas garantis par nous et peuvent être incomplets. Les opinions exposées n’ont pas été approuvées et ne sont pas endossées par Investia Services Financiers Inc. Le présent site Web ne doit pas être utilisé à des fins de sollicitation dans un territoire où ce représentant d’Investia n’est pas inscrit.
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